Como construir um CRM sem nenhum código? Um guia passo a passo

Já pensou em criar um sistema CRM (Customer Relationship Management) personalizado para a sua empresa? Afinal, um software como este não apenas gerencia relacionamentos com clientes; mas também, traz uma  uma vantagem competitiva ao adaptar recursos especificamente para seu negócio. 

Na prática, um CRM customizado de acordo com as necessidades da sua organização oferece diversos benefícios. Um deles é a escalabilidade, já que a ferramenta pode crescer com a sua empresa sem as restrições de uma solução pré-fabricada, por exemplo. 

No entanto, você não precisa ser expert em linguagens de programação para criar um CRM. Embora ter algum conhecimento de codificação possa ser útil, há plataformas e ferramentas de desenvolvimento de CRM amigáveis ao usuário disponíveis, que permitem que você projete e personalize seu próprio sistema com uma abordagem de “arrastar e soltar”.   

Agora que a parte da codificação está resolvida…

Onde é possível criar um CRM personalizado?

Um CRM é essencialmente um aplicativo de fluxo de trabalho, o que significa que você pode construir um sistema como esse do zero em uma plataforma de automação de processos e fluxos de trabalho, como o Qntrl. Certo?

 Ao construir um CRM, você está criando uma ferramenta que ajuda a gerenciar e agilizar várias tarefas rotineiras, além de dados relacionados às interações com o cliente.

É como projetar um assistente digital para o seu negócio, organizando e automatizando processos para que sua equipe possa lidar de forma mais eficiente em relacionamentos com leads e clientes em cada etapa da jornada de compras. 

É uma ferramenta poderosa que simplifica a maneira como você gerencia informações, comunicação e tarefas relacionadas ao cliente, otimizando assim suas operações comerciais. 

Como criar seu próprio CRM?   

Escolha um aplicativo: comece selecionando um aplicativo de automação de processos e fluxos de trabalho que atenda às suas necessidades. Há várias opções disponíveis, variando de plataformas no-code/low-code a ferramentas de desenvolvimento mais avançadas.

Mapeie seus processos: entenda seus processos de negócios e como você quer que seu CRM se encaixe neles. Esta etapa é crucial para projetar o fluxo de trabalho dentro do aplicativo.

Personalize o aplicativo: use os recursos e as ferramentas do aplicativo de fluxo de trabalho para criar formulários personalizados, campos de dados e regras de negócios e automação que se alinhem aos requisitos do seu CRM.

Integre dados: conecte seu aplicativo de CRM a outras fontes de informações e sistemas conforme necessário, garantindo um fluxo perfeito de dados.

Teste e ajuste: teste seu CRM dentro do aplicativo de fluxo de trabalho para garantir que a ferramenta funcione corretamente e atenda às suas necessidades comerciais. Depois, não se esqueça de fazer o refinamento necessário para ajustar o sistema às necessidades da sua organização.

Treinamento do usuário: treine sua equipe para usar o CRM dentro do aplicativo de fluxo de trabalho, assim, os times podem gerenciar com eficiência os relacionamentos e as tarefas com os clientes.

Lançamento e monitoramento: depois que tudo estiver configurado e testado, inicie seu CRM personalizado no aplicativo de fluxo de trabalho e monitore de perto seu desempenho e o feedback do usuário.

Integre com outros aplicativos: conecte seu CRM a outras ferramentas que a sua empresa já usa, como email, calendário, softwares de marketing e sistemas de suporte ao cliente, por exemplo. Essa integração garante um fluxo suave de dados e processos entre seu CRM e outros sistemas importantes,  aumentando a eficiência da empresa como um todo. 

Não é mais fácil usar um CRM comum do que criar um do zero?  

Empresas que acertam na personalização de um CRM têm o potencial de gerar 40% mais receita. Então a resposta para essa pergunta é não, porque construir um CRM customizado oferece várias vantagens que podem superar a conveniência de usar um CRM comum pronto para uso.

Aqui estão algumas dessas vantagens:

• Feito sob medida para suas necessidades: sistemas de CRM personalizados podem ser projetados para se alinharem perfeitamente com seus processos e requisitos de negócios exclusivos. Isso significa que você pode incluir recursos e funcionalidades específicas que são essenciais para suas operações — e excluir os desnecessários que vêm com sistemas prontos para uso. 

• Escalabilidade: um CRM personalizado pode crescer com seu negócio. Conforme sua organização evolui, você pode facilmente adaptar e expandir seu CRM customizado para acomodar novos fluxos de trabalho, dados e funções de usuário, sem ser limitado pelas restrições de uma solução já pronta. 

• Vantagem competitiva: você pode obter outras vantagens implementando recursos inovadores ou fluxos de trabalho exclusivos que diferenciam sua empresa dos concorrentes e melhoram seu atendimento ao cliente. 

• Propriedade e segurança de dados: com um CRM personalizado, você tem maior controle sobre seus dados, garantindo que eles sejam armazenados e protegidos de acordo com seus requisitos específicos e padrões de conformidade. 

• Custo-benefício: a longo prazo, um CRM personalizado pode ser mais econômico. Embora o desenvolvimento inicial possa exigir um investimento de tempo e recursos, você não terá que pagar taxas de licenciamento contínuas para funcionalidades que não usa, e pode evitar migrações ou integrações dispendiosas. 

• Facilidade de uso: CRMs personalizados podem ser projetados com a facilidade de uso em mente. Isso leva a maiores taxas de adoção do usuário, pois o sistema é personalizado para corresponder à forma como sua equipe trabalha. 

No entanto, é importante considerar o tamanho, o orçamento e a experiência técnica da sua organização antes de decidir se deve criar um CRM personalizado ou apostar em uma solução pronta para uso, pois ambas as opções têm seus prós e contras.

Construir um CRM em um aplicativo de fluxo de trabalho pode simplificar o processo de desenvolvimento e torná-lo acessível a usuários com vários níveis de conhecimento técnico.

Não importa se você escolhe criá-lo do zero ou aproveitar um aplicativo de fluxo de trabalho: a chave está em definir suas necessidades exclusivas, elaborar uma estrutura de banco de dados e adicionar recursos personalizados. Integrar seu CRM com outros aplicativos garante um fluxo de dados perfeito e melhora a eficiência operacional. 

Embora esse esforço possa exigir um tempo extra, a flexibilidade e a escalabilidade de um CRM personalizado permitem que as empresas ganhem uma vantagem competitiva ao alinhá-lo precisamente com seus fluxos de trabalho. 

O resultado é uma ferramenta customizada que simplifica o gerenciamento de relacionamento com o cliente, agiliza as operações e posiciona seu negócio para um sucesso duradouro.