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Cenário 2: Implementação de Produto

Objetivo: Orientar a equipe de implementação da Zylker através de seu processo de instalação e demonstração quando um novo produto é instalado para o cliente. Este processo também documenta os desafios enfrentados pelo técnico durante a implementação para referência coletiva e refinamento do processo.

Pré-requisitos: Antes de construir a orquestração de implementação do produto, criar a equipe de Implementação e a equipe de Manutenção, e associar os usuários a essas equipes.

Criando uma orquestração

  • Navegue até Configurações e selecione Orquestração a partir do menu.

  • Clique no botão Nova Orquestração e preencha o nome e a descrição.

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  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 1:

O primeiro passo para iniciar uma orquestração é criar um formulário com campos relevantes. Criar 2 novas seções - 'Detalhes do Cliente' e 'Detalhes de Implementação' - e adicionar os seguintes campos personalizados ao formulário:

Nome do CampoTipo do CampoPropriedades
Nome da empresaLinha únicaObrigatório
Tamanho da empresaInteiroObrigatório
IndústriaMenu SuspensoOpções: Produção, Exportação, Serviços de TI, Outros
Status PadrãoMenu Suspenso

Opções: Aberto, Substituído, Fechado: | Visibilidade: Desligado

Desafios de ImplementaçãoMultilinhaVisibilidade: Off

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Assim que os campos forem adicionados e o formulário estiver pronto, clique em Salvar e Próximo.

Passo 2
  1 Passo 1
 
  2 Passo Passo 2
 
  3 Passo Passo 3
 
  4 Passo Passo 4
 
 

Passo 2:

O blueprint ajuda a projetar os processos de ponta a ponta de uma organização. Uma única orquestração pode hospedar mais de um blueprint para diferentes critérios. O primeiro blueprint da orquestração deve ser criado sem nenhum critério, mas todos os outros blueprint podem ser configurados com critérios adequados.

Adicione os seguintes nomes de etapas no pop-up e depois clique em Adicionar ao Blueprint.

  • Iniciar a implementação
  • Dependências resolvidas
  • Execução em andamento
  • Configuração completa
  • Demonstração completa
  • Formulário de feedback enviado
  • Desafios reportados
  • Implementação completa (Etapa Fechada)

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Ao adicionar as etapas, é criado um fluxograma com nomes de transição autopreenchido.

As etapas também podem ser adicionadas a partir do painel direito do editor do blueprint. Para adicionar uma nova etapa a este blueprint a partir do painel direito,

  • Digite o nome da etapa na barra de busca e clique em Adicionar.
  • Agora, arraste e solte a etapa para o editor do blueprint à esquerda.

Aqui, vamos acrescentar as etapas 'Solicitar substituição de produto' e 'Implementação cancelada (Etapa Fechada)' do painel direito.

Você também pode modificar os nomes de transição para adequá-los ao seu fluxo de trabalho. Aqui está uma lista das transições utilizadas:

  • Verificar dependências
  • Iniciar a execução
  • Relatório de problemas
  • Reiniciar a implementação
  • Cancelar a implementação
  • Execução bem-sucedida
  • Fornecer demonstração do produto
  • Enviar formulário de feedback ao cliente
  • Relatar os desafios enfrentados durante a implementação
  • Detalhes da transferência para a equipe de manutenção

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Aqui, vamos definir o critério do blueprint como "Tamanho da empresa < 100". Se seu blueprint não permitir que você estabeleça critérios, primeiro crie um blueprint sem nenhum critério e tente novamente. Como o critério é definido para o tamanho da empresa < 100, somente os cartões que atendem a esta condição serão mapeados para este plano. Este critério pode ser personalizado ou removido de acordo com a exigência.

Agora que o esboço do blueprint está pronto, podemos entrar em detalhes como a definição de SLAs e condições de transição.

  • Clique no nome da etapa para configurar o prazo final da etapa, o lembrete antecipado, o dia do lembrete e o alerta de escalação.
  • Clique no nome da transição para configurar as condições antes, durante e depois que ocorrer na transição.

Etapas:

Solicitação de substituição do produto

Prazo da etapa Enviar lembrete com antecedência Enviar lembrete no dia Enviar alerta de escalonamento
 

15 dias

Tempo definido: 3 dias

Notificar: Responsável

Notificar: Responsável e Gestor

Tempo definido: 1 dia

Notificar: Equipe

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Transições:

Verificar dependênciasAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Nenhum

Iniciar execuçãoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Widgets: Checklist

Nenhum

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Relatório de ProblemasAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar Novo Campo Multi_Linhas: Descrição do problema

Campos de Atualização: Status padrão = Aberto

Reiniciar implementaçãoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Campos de Atualização: Status padrão = Substituído

Execução bem-sucessidaAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Enviar e-mail: Enviar relatório de execução para a equipe envolvida

(Adicionar um modelo de e-mail para relatório de execução e configurar um alerta de e-mail a ser enviado à Equipe).

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Fornecer demonstração de produtoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Nenhum

Enviar formulário de feedback para clienteAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Enviar e-mail: Enviar formulário de feedback de implementação para o cliente.

(Adicione um modelo de e-mail do formulário de feedback da implementação e configure um alerta por e-mail a ser enviado ao cliente).

Saiba como enviar e-mails para endereços de e-mail externos.

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Reportar desafios enfrentados durante a implementação

AntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar campos: Desafios de implementação

Nenhum

Transferir detalhes para a equipe de manutenção

AntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Nenhum

Associar funções personalizadas: Função personalizada para criar um novo cartão no blueprint da equipe de manutenção para acompanhar a manutenção mensal.

(Use a função personalizada Criar_Tarefa da Galeria de Funções)

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Cancelar implementaçãoAntesDuranteDepois

(Transição comum para as etapas: Iniciar a implementação, Dependências resolvidas, Execução em curso, Configuração completa e Solicitar substituição do produto)

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo multilinhas.

Motivo para cancelar a implementação.

Enviar e-mail: Enviar um e-mail sobre a implementação cancelada para o cliente.

(Adicionar um modelo de e-mail para cancelar a implementação e configurar um alerta de e-mail a ser enviado ao cliente).

Saiba como enviar e-mails para endereços de e-mail externos.

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Passo 1 Passo 3
  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 3:

Esta etapa pode ser usada para decidir o acesso de seus funcionários. Dependendo da confidencialidade do processo, você pode permitir ou restringir o acesso.

Criar Cartões: Os usuários aqui mencionados poderão criar Cartões nesta orquestração. Aqui, todos os usuários da organização podem criar cartões.

Cartões de acesso: Os usuários aqui mencionados terão uma visualização de ponta a ponta de todos os Cartões criados usando a Orquestração. Aqui, os usuários da equipe de Implementação podem acessar os cartões.

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Passo 2 Passo 4
  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 4:

Uma vez feitas todas as configurações, podemos publicar a orquestração e testar seu funcionamento, criando um cartão.

  • Clique no botão Novo Cartão.
  • Preencha os detalhes.
  • Clique em Salvar.
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Como o blueprint é criado com o critério Tamanho da Empresa < 100, somente os cartões que atendem a esta condição serão encaminhados através da Orquestração de Implementação do Produto.

Uma vez criado o cartão, ele cai na primeira etapa: Iniciar a implementação. O usuário será capaz de realizar duas transições a partir desta etapa: Verificar as dependências e Cancelar a implementação.

O cancelamento da implementação é uma transição comum e pode ser realizada a partir de qualquer uma das etapas seguintes: Iniciar a implementação, Dependências resolvidas, Execução em andamento, Instalação completa e Solicitar a substituição do produto. Ao realizar esta transição, o usuário é solicitado a preencher as Razões para cancelar o campo de implementação. Após o cartão ser cancelado, um e-mail é enviado ao cliente.

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Se o cartão não for cancelado, o técnico pode continuar instalando o produto.

Primeiro, o técnico verifica as dependências externas, clicando em Verificar dependências. Se não houver dependências envolvidas ou após as dependências disponíveis serem resolvidas, o técnico clica em Iniciar a execução. Um pop-up de checklist aparecerá. O técnico pode verificar os itens que estão concluídos e depois clicar em Salvar.

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Quando a execução estiver em andamento, o técnico pode declarar o sucesso da execução ou reportar um problema.

Ao reportar um problema, eles serão solicitados a preencher o campo Descrição do problema. Após a transição, o campo de status Defeito é atualizado para Aberto.

Uma vez enviada a questão, o cartão passa para a etapa de Solicitação de Substituição de Produto. Como aplicamos SLA a esta etapa, o cartão só pode ficar aqui por 15 dias.

  • No terceiro dia, um e-mail de lembrete antecipado é enviado ao atribuído.
  • No 15º dia, um lembrete é enviado para o atribuído e seu gerente de linha.
  • No 16º dia, um e-mail de escalonamento é enviado ao gerente da equipe.

Uma vez que o produto é substituído, o técnico volta a implementar o produto novamente, clicando em Reiniciar implementação. Agora, o campo de status Defeito é atualizado para Substituído.

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Se a execução for bem-sucedida, o técnico prossegue com a demonstração do produto clicando em Fornecer demonstração do produto. Uma vez concluída a demonstração, o técnico clica em Enviar formulário de feedback para o cliente, o que aciona um e-mail de feedback para o cliente.

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Uma vez concluídas as etapas de implementação, o técnico pode registrar quaisquer desafios de implementação, clicando em Reportar os desafios enfrentados durante a implementação. Isto ajuda a equipe a afinar o processo e resolver os problemas antes de futuras instalações.

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Após o trabalho da equipe de implementação, a equipe de manutenção pode acompanhar com manutenção e suporte periódicos. Para transferir a responsabilidade pelo cartão, o técnico executa os detalhes da transferência para a transição da equipe de manutenção. Após esta transição, uma função personalizada é acionada para criar um novo cartão sob o blueprint da equipe de manutenção, informando os detalhes do cliente.

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Finalmente, o cartão passa para a fase de implementação completa.

As ações de ponta a ponta realizadas no cartão podem ser visualizadas na seção Atividades.

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Configuramos e executamos com sucesso a Orquestração de Implementação de Produto. Vamos explorar o próximo cenário.

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