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Cenário 3: Gerenciamento de Mudanças

Objetivo: Ajudar a equipe gerencial da Zylker a analisar e acomodar as novas mudanças na organização. A mudança pode ser qualquer coisa desde a implementação de uma nova tecnologia até uma fusão ou aquisição da empresa. Esta orquestração funciona para o planejamento de emergência e mudanças não-emergenciais.

Pré-requisitos: Antes de construir a orquestração de gerenciamento de mudanças, crie uma equipe de gerenciamento sênior, um comitê de emergência e uma equipe de análise de qualidade, e associar os usuários a essas equipes.

Criando uma orquestração

  • Navegue até Configurações e selecione Orquestração a partir do menu.
  • Clique no botão Nova Orquestração e preencha o nome e a descrição.
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  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo1:

O primeiro passo para iniciar uma orquestração é criar um formulário com campos relevantes. Criar uma nova seção -'Alterar Detalhes'- e adicionar os seguintes campos personalizados ao formulário:

Nome do CampoTipo do CampoPropriedades
Alterar tipoMenu SuspensoOpções obrigatórias: Urgente, Não urgente
OrçamentoMoeda / DecimalObrigatório
Departamentos envolvidosMenu suspenso / Seleção múltiplaOpções: Desenvolvimento, Testes, Produção, Vendas, Gestão
Alterar relaórioArquivo-

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Assim que os campos forem adicionados e o formulário estiver pronto, clique em Salvar e Próximo.

Passo 2
  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 2:

O blueprint ajuda a projetar os processos de ponta a ponta de uma organização. Uma única orquestração pode hospedar mais de um blueprint para diferentes critérios. O primeiro blueprint da orquestração deve ser criado sem nenhum critério, mas todos os outros blueprint podem ser configurados com critérios adequados.

Adicione os seguintes nomes de etapas no pop-up e depois clique em Adicionar ao blueprint.

  • Alterar solicitação enviada
  • Mudança em revisão
  • Avaliação de risco em andamento
  • Mudança aprovada
  • Etapa inicial de planejamento
  • Enviar para aprovação
  • Plano aprovado
  • Implementação em andamento
  • Revisão pós-implementação em andamento

  • Mudança completa (Etapa Fechada)

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Ao adicionar as etapas, é criado um fluxograma com nomes de transição autopreenchida.

As etapas também podem ser adicionadas a partir do painel direito do editor do blueprint. Para adicionar uma nova etapa a este blueprint a partir do painel direito,

  • Digite o nome da etapa na barra de busca e clique em Adicionar.
  • Agora, arraste e solte a etapa para o editor do blueprint à esquerda.

Aqui, vamos acrescentar as etapas 'Mudança rejeitada', 'Implementação de emergência em andamento', 'Implementação de emergência completa', 'Endereço de incidentes, e 'Relatório completo' do painel direito.

Você também pode modificar os nomes de transição para adequá-los ao seu fluxo de trabalho. Aqui está uma lista das transições utilizadas:

  • Pegar para revisão
  • Enviar para avaliação de risco
  • Rejeitar a mudança
  • Apelar a mudança
  • Aprovar a mudança
  • Implementação passo a passo
  • Avaliação da mudança, planejamento da mudança e previsão da mudança (Transições paralelas)
  • Aprovado
  • Iniciar a implementação
  • Avaliar a mudança após a implementação

  • Iniciar o rastreamento de incidentes
  • Enviar relatório
  • Fechar solicitação
  • Iniciar a implementação de emergência
  • Planejar e implementar
  • Avalie a mudança

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Agora que o esboço do blueprint está pronto, podemos entrar em detalhes como a definição de SLAs e condições de transição.

  • Clique no nome da etapa para configurar o prazo final da etapa, o lembrete antecipado, o dia do lembrete e o alerta de escalação.

  • Clique no nome da transição para configurar as condições antes, durante e depois que ocorrer na transição.

Etapas:

Implementação de emergência em andamento

Prazo da etapa Enviar lembretes com antecedência Enviar lembretes no diaEnviar alerta de escalonamento
 3 dias

Tempo definido: 1 dia

Notificar: Comitê de emergência

Notificar: Comitê de emergência, equipe de gestão sênior

Tempo definido: 1 dia

Notificar: Equipe administrativa sênior, CEO

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Transções:

RevisãoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar campo: Alterar relatórioNenhum

Enviar para avaliação de risco

AntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

NenhumNenhum
Aprovar mudançaAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Equipe de gerenciamento sênior

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo Multilinhas: Comentários de AprovaçãoEnviar    e-mail: Enviar um e-mail elaborado sobre a mudança para todos os funcionários
Rejeitar mudançaAntesDuranteDepois

(Transição comum para as etapas Avaliação de risco em andamento e Mudança em revisão)

Quem pode fazer esta transição? Equipe de gerenciamento sênior

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo Multilinhas: Comentários de RejeiçãoNenhum
ApelaçãoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Documento de mudança de crise atualizadoNenhum
Iniciar o passo-a-passo da implementação AntesDuranteDepois

(Transição Automatizada)

Quem pode fazer esta transição? Automação por condição

Condição: O tipo de mudança é não emergêncial

-Nenhum

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AvaliaçãoAntesDuranteDepois

(Transição paralela)

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Relatório de avaliaçãoNenhum
PlanejamentoAntesDuranteDepois

(Transição paralela)

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Relatório de planejamentoNenhum
Previsão de mudançasAntesDuranteDepois

(Transição paralela)

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Relatório de PrevisõesNenhum
AprovarAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Equipe de gerenciamento sênior

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Widget: ChecklistNenhum
Iniciar implementaçãoAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

NenhumNenhum
Evaluate change post implementationAntesDuranteDepois

(Transição automatizada)

Quem pode fazer esta transição? Automatizado por condição

Tempo de espera: 3 dias

-Nenhum

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Iniciar implementação de emergência AntesDuranteDepois

(Transição automatizada)

Quem pode fazer esta transição? Automatizado por condição

Condição: Tipo de mudança em caso de emergência

-Configurar webhooks: Enviar SMS para o comitê de emergência
Planejar e implementarAntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? O comitê de emergência

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Widget: Checklist multinívelNenhum

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Avaliar a mudança AntesDuranteDepois

(Transição Automatizada)

Quem pode fazer esta transição? Automatizada por condição

Tempo de espera: 1 dia

-Nenhum

Iniciar o rastreamento de incidentes

AntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Equipe de análise de qualidade

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

NenhumNenhum

Enviar relatório

AntesDuranteDepois
 

Quem pode fazer esta transição? Equipe de análise de qualidade

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Anexar relatórioNenhum
Encerrar a solicitação AntesDuranteDepois

(Transição comum para as etapas Revisão pós-implementação em andamento e Relatório completo)

Quem pode fazer esta transição? Responsável

Que Cartões podem passar por esta transição? Todos os Cartões

Adicionar novo campo de arquivo: Relatório pós-alteração

Ações agendadas: Após 1 dia

Enviar e-mail: Enviar relatório de gerenciamento de mudanças para a equipe de gerenciamento sênior

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Passo 1 Passo 3
  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 3:

Esta etapa pode ser usada para decidir o acesso de seus funcionários. Dependendo da confidencialidade do processo, você pode permitir ou restringir o acesso.

Criar Cartões: Os usuários aqui mencionados poderão criar Cartões nesta orquestração. Aqui, todos os usuários da organização podem criar cartões.

Cartões de acesso: Os usuários aqui mencionados terão uma visualização de ponta a ponta de todos os Cartões criados usando a Orquestração. Aqui, os usuários do Comitê de Emergência e da Equipe de Gerenciamento Sênior podem acessar os cartões.

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Passo 2 Passo 4
  1 Passo 1
 
  2 Passo 2
 
  3 Passo 3
 
  4 Passo 4
 
 

Passo 4:

Uma vez feitas todas as configurações, podemos publicar a orquestração e testar seu funcionamento, criando um cartão.

  • Clique no botão Novo Cartão.

  • Preencha os detalhes.
  • Clique em Salvar.
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Caso 1: Tipo de mudança = Emergencia

Como o cartão passa por equipes diferentes, codificamos as imagens por cores para diferenciar a ação de cada usuário.

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Inicialmente, o cartão cai na primeira etapa do blueprint e a transição será exibida como um botão. Aqui, o cartão começa na etapa de solicitação de mudança enviada e a primeira transição é o pegar para revisão.

O responsável do cartão pode realizar a primeira transição clicando no botão de transição “Pegar para revisão”. O atribuído será solicitado a anexar o relatório de mudança. Assim que o relatório for anexado, o atribuído transfere o cartão para a equipe de gerenciamento sênior para avaliação, clicando em Enviar para avaliação de risco.

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Qualquer usuário da equipe de gerenciamento sênior pode trabalhar com o cartão. Eles podem Aprovar ou Rejeitar a mudança. Eles precisarão acrescentar um comentário que explique sua escolha quando realizarem qualquer uma das ações.

Se a mudança for aprovada, um e-mail sobre a mudança será enviado a todos os funcionários da organização.

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Se uma mudança for rejeitada, o atribuído pode apelar clicando em Apelar Mudança. O usuário será solicitado a carregar o Documento de mudança de crise atualizado.

Se a mudança for aprovada, a transição de Início de implementação de emergência ocorrerá automaticamente e o cartão avançará para a próxima etapa.

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Uma vez iniciada a implementação de emergência, o Comitê de Emergência se encarrega disso. O cartão está atualmente em etapa de implementação - Implementação de emergência em andamento. Como aplicamos o SLA nesta etapa, o cartão só pode ficar aqui por 3 dias.

  • No primeiro dia, um e-mail de lembrete antecipado é enviado ao Comitê de Emergência.
  • No terceiro dia, um lembrete é enviado ao Comitê de Emergência e à equipe de gerenciamento sênior.
  • No quarto dia, um e-mail de escalonamento é enviado à equipe de gerenciamento sênior e ao CEO.

Aqui, qualquer usuário do Comitê de Emergência pode executar o Plano de transição e implementá-lo. Quando um usuário realiza esta transição, ele será solicitado a preencher uma checklist multinível.

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Uma vez que a mudança seja implementada, ela deve ser avaliada. Esta transição é automatizada pelo tempo com um tempo de espera de 1 dia. Após 1 dia, a transição ocorre automaticamente e o cartão passa para a próxima etapa.

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A revisão pós-implementação é crucial para mudanças de emergência, pois ajuda as equipes a avaliar a eficácia da mudança. A equipe de análise de qualidade pode clicar no botão Iniciar rastreamento de incidentes para tratar de incidentes individuais. Uma vez que o incidente tenha sido estudado, um relatório pode ser anexado clicando no botão Enviar relatório.

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Finalmente, uma vez implementada a mudança de emergência na organização, o Responsável pode fechar a solicitação clicando em Fechar solicitação e carregando o relatório de análise Pós-mudança. Um dia após a conclusão do cartão, o relatório de gestão da mudança será enviado por e-mail para a equipe de gerenciamento sênior.

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As ações de ponta a ponta realizadas no cartão podem ser visualizadas na seção Atividades.

Caso 2: Tipo de mudança = Não emergêncial

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Como o cartão passa por equipes diferentes, codificamos as imagens por cores para diferenciar a ação de cada usuário.

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O cartão começa na etapa de solicitação de mudança enviada. O atribuído do cartão pode rever a mudança clicando no botão Revisão. O atribuído será solicitado a anexar o Relatório de mudança.

Uma vez que o relatório é enviado, o atribuído transfere o cartão para a equipe de gerenciamento sênior para avaliação, clicando em Enviar para avaliação de risco.

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Qualquer usuário da equipe de gerenciamento sênior pode assumir o cartão realizando a transição Aprovar ou Rejeitar mudança. Eles precisarão acrescentar um comentário no Campo comentários quando realizarem qualquer uma das ações.

Se a mudança for aprovada, um e-mail sobre a mudança será enviado a todos os funcionários da organização.

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Se uma mudança for rejeitada, o atribuído pode apelar clicando em Apelar Mudança. O usuário será solicitado a carregar um arquivo no Campo do documento de crise mudança atualizado.

Se a mudança for aprovada, a transição de implementação de início do passo a passo ocorrerá automaticamente e o cartão passará para a próxima etapa.

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Esta etapa contém 3 transições paralelas: Planejamento da mudança, avaliação da mudança e previsão da mudança, que o atribuído pode realizar. Somente após todas estas transições estarem concluídas, o cartão poderá passar para a próxima etapa.

O relatório de avaliação, o relatório de planejamento e o relatório de previsão devem ser apresentados respectivamente para estas três transições.

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Uma vez concluídas todas as transições paralelas, o cartão passa para a Equipe de Gerenciamento Sênior, que deve aprovar os relatórios apresentados. Quando um membro da equipe clica em Aprovar, aparece um pop-up de checklist.

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Uma vez aprovado o plano, o Atribuído pode começar a implementar a mudança, clicando em Iniciar a implementação.

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Uma vez implementada a mudança, a transição Avaliar mudança de pós-implementação é executada automaticamente após um tempo de espera de 3 dias.

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Finalmente, uma vez implementada a mudança de emergência na organização, o Atribuído pode fechar a solicitação clicando em Fechar solicitação e carregando o relatório de análise Pós-mudança. Um dia após a conclusão do cartão, o relatório de gerenciamento de mudança de será enviado por e-mail para a equipe de gerenciamento sênior.

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As ações de ponta a ponta realizadas no cartão podem ser visualizadas na seção Atividades.

Passo 3

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