Como montar um CRM sem saber programação? Um guia passo a passo

Criar um sistema CRM personalizado é como projetar sua ferramenta ideal de trabalho. Não se trata apenas de gerenciar relacionamentos com clientes; é sobre conseguir uma vantagem competitiva adaptando recursos especificamente para o seu negócio.

A beleza de um CRM personalizado está na personalização junto com a escalabilidade, pois essa plataforma pode crescer com a sua organização sem as restrições de soluções predefinidas que você compra prontas.

Mas você não precisa ser um especialista em programação para construir um CRM. Embora ter algum conhecimento de programação possa ser útil, existem plataformas e ferramentas de desenvolvimento de CRM fáceis de usar disponíveis que permitem projetar e personalizar seu sistema de CRM com uma abordagem visual de arrastar e soltar.

E isso existe para que você possa mergulhar no desenvolvimento de CRM mesmo sem ser uma pessoa desenvolvedora. Então agora que a parte de programação está esclarecida…

Onde posso montar um CRM personalizado?

Ao construir um CRM, você cria uma ferramenta que ajuda a gerenciar e agilizar diversas tarefas e dados relacionados às interações com o cliente num fluxo organizado. Ou seja, um sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) essencialmente funciona como um fluxo de trabalho, o que significa que você pode montar seu CRM a partir de uma plataforma de BPM. 

É como projetar um assistente digital para o seu negócio, organizando e automatizando processos para que sua equipe possa lidar com eficiência com o relacionamento com os clientes. É uma ferramenta poderosa que simplifica a maneira como você gerencia as informações, a comunicação e as tarefas que envolvem clientes, tornando as operações mais tranquilas e eficazes.

Como criar seu próprio sistema de CRM?

Escolha um plataforma de gestão de fluxo de trabalho: comece selecionando um software de fluxo de trabalho que atenda às suas necessidades. Existem várias opções disponíveis, desde plataformas low-code, como Qntrl,  e no-code até ferramentas de desenvolvimento mais avançadas.

• Mapeie seus processos: entenda seu processos de negócios e como você deseja que seu CRM se encaixe neles. Esta etapa é crucial para projetar o fluxo de trabalho dentro do aplicativo.
• Personalize a plataforma: use os recursos e ferramentas do programa para criar formulários, campos de dados e regras de automatização personalizados que se alinhem aos seus requisitos de CRM.
• Integre dados: conecte seu aplicativo CRM a outras fontes de dados e sistemas conforme necessário, garantindo fluxo e sincronização de dados contínuos.
• Teste e refine: teste exaustivamente o CRM dentro da plataforma para garantir que ele funcione corretamente e atenda às suas necessidades de negócios. Faça todos os ajustes necessários.
• Treine as equipes: prepare os times e ensine como usar o CRM dentro da plataforma fluxo de trabalho de maneira eficaz, para que todos possam gerenciar com eficiência o relacionamento e as tarefas.
• Lançar e monitorar: Depois que tudo estiver configurado e testado, inicie seu CRM personalizado e monitore de perto seu desempenho bem como feedbacks.
• Integre com outros aplicativos: conecte seu CRM a outras aplicações usados ​​em seu negócio, como e-mail, calendário, ferramentas de marketing e sistemas de suporte ao cliente. Esta integração garante um fluxo contínuo de dados e processos entre o seu CRM e outras ferramentas essenciais.

“Não é mais fácil usar um CRM normal do que criar um por conta própria?”

As empresas que acertam na personalização têm o potencial de gerar 40% mais receita . Portanto, a resposta a essa pergunta é não, porque construir um CRM personalizado oferece várias vantagens que podem superar a conveniência de usar um CRM normal e pronto para uso.

Aqui estão algumas dessas vantagens:

• Adaptados às suas necessidades: sistemas de CRM personalizados podem ser projetados para se alinharem perfeitamente aos seus processos e requisitos de negócios exclusivos. Isso significa que você pode incluir recursos e funcionalidades específicas que são essenciais para suas operações – e excluir aquelas desnecessárias que vêm com sistemas prontos para uso.
• Escalabilidade: um CRM personalizado pode crescer junto com o seu negócio. À medida que sua organização evolui, você pode adaptar e expandir facilmente seu CRM personalizado para acomodar novos fluxos de trabalho, dados e funções de usuário, sem ficar limitado pelas restrições de uma solução predefinida.
• Vantagem competitiva: você pode ganhar vantagem competitiva implementando recursos inovadores ou fluxos de trabalho exclusivos que diferenciam sua empresa da concorrência e aprimoram o atendimento ao cliente.
• Propriedade e segurança dos dados: com um CRM personalizado, você tem maior controle sobre seus dados, garantindo que eles sejam armazenados e protegidos de acordo com seus requisitos específicos e padrões de conformidade.
• Economia: no longo prazo, um CRM personalizado pode ser mais econômico. Embora o desenvolvimento inicial possa exigir um investimento, você não terá que pagar taxas de licenciamento contínuas por recursos que não usa e poderá evitar migrações ou integrações dispendiosas.
• Adoção do time: CRMs personalizados podem ser projetados tendo em mente a facilidade de uso. Isso leva a taxas de adoção mais altas dos usuários, pois o sistema é adaptado para corresponder ao modo como sua equipe trabalha.

No entanto, é essencial considerar o tamanho, o orçamento e o conhecimento técnico da sua organização ao decidir se deve criar um CRM personalizado ou usar uma solução pronta para uso, pois ambas as opções têm seus prós e contras.

Construir um CRM com um plataforma de gerenciamento fluxo de trabalho pode simplificar o processo de desenvolvimento e deixar o aplicativo acessível a usuários com diversos níveis de conhecimento técnico. É uma abordagem prática para criar uma solução personalizada para gerenciar relacionamentos com clientes.

Quer você opte por criar seu CRM do zero ou aproveitar um software low-code de fluxo de trabalho, a chave está na definição de suas necessidades exclusivas, na elaboração de uma estrutura de banco de dados e na adição de recursos personalizados. A integração do seu CRM com outros aplicativos garante um fluxo de dados contínuo e aumenta a eficiência operacional.

O resultado é uma ferramenta poderosa que simplifica o gerenciamento do relacionamento com o cliente, agiliza as operações e posiciona sua empresa para um sucesso duradouro.