Desenhe o processo de integração de clientes

Destaque em

Por que usar o Qntrl para seu processo de integração?

Visibilidade
O aumento da visibilidade abre caminho para o gerenciamento centralizado de informações, levando a um processo de integração mais eficiente. Gerencie todas as suas métricas, análises e relatórios para tomar decisões informadas.
Controle
Cada etapa está sob seu controle, como rastreamento de documentos, o status de cada tarefa, aprovação ou decisões finais e muito mais.
Automatização
A automatização de tarefas permite que você simplifique seus processos, acelere a coleta de dados, envie notificações, defina prazos e muito mais.
Velocidade
Automatize tarefas de integração demoradas em apenas alguns minutos, com apenas alguns cliques, tornando-as eficientes para você e seus clientes.
Maior precisão
Gerencie todas as informações relacionadas ao cliente de um só lugar. Elimine erros que possam ocorrer durante o processamento de documentos ou entrada de dados no CRM.
Eficiência operacional
Obtenha acesso oportuno às informações sempre que necessário e execute tarefas com facilidade.

Exemplo de processo de integração de clientes em algumas etapas simples

Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5

Solicitação enviada pelo engenheiro de suporte ao cliente

O engenheiro de suporte ao cliente envia uma solicitação para integrar clientes à sua organização digitando detalhes relevantes, como nome do cliente, tipo, produto etc.

Passo a passo do produto

O engenheiro e a equipe responsáveis pelo processo de integração apresentam o passo a passo do produto para o cliente e a equipe.

Agendar reunião

O engenheiro agenda uma reunião com o cliente após a demonstração e discute as etapas futuras. Depois disso, o cliente preenche um formulário e um KYC é executado.

Assinatura do contrato

Depois de concluir o KYC, o contrato é enviado para ser assinado pelo cliente. Eles podem assiná-lo e enviá-lo de volta ou solicitar modificações.

Mensagem de boas-vindas

Uma mensagem de boas-vindas automática é acionada na forma de um e-mail para o cliente depois que o contrato é assinado por ambas as partes.

O Qntrl é flexível

Configure vários processos de integração de clientes facilmente, dependendo da estrutura que melhor se adequa à sua organização, departamento ou cliente.
Adicione tarefas de aprovação ao fluxo de trabalho de integração e aprove ou rejeite o cliente com base em verificações internas da lista de bloqueios.
Simplifique o fluxo do processo permitindo que os documentos sejam enviados e revisados (KYC) e modificados, aprovados e assinados (contrato) usando os canais preferenciais do cliente.
Obtenha informações em outros aplicativos sem abri-los, como criar um widget de lista de verificação na fase de verificação da documentação ou um widget de Dropbox para armazenar documentos de verificação em segundo plano.
Descubra qual região tem mais clientes no pipeline de integração, a produtividade de sua equipe de suporte, o status de clientes de alta prioridade e muito mais, com relatórios integrados e personalizados.

Todos os processos de integração não são necessariamente iguais

– Escolha a que melhor se adequa à sua organização –

Processo simples de integração do cliente

Integração do cliente com verificações de risco

Integração do cliente com configuração de conta e treinamento

Integração do cliente com passo a passo do produto

Dê uma olhada no Qntrl

Qntrl é o software de orquestração de fluxo de trabalho nº 1 do mundo. Veja por quê

Centralização e visibilidade
Conformidade
Colaboração com fluxo de trabalho
Automatização de processos
Relatórios e painéis
Mapeamento de processos
Integrações
Segurança

Centralização e visibilidade
Solicitações centralizadas, visibilidade incomparável
Saiba como melhor atender cada cliente com fluxos de atendimento centralizados. Isso ainda ajuda a definir funções de forma clara e evitar esforços duplicados.
Explore tudo
Conformidade
Garanta padrões de execução
Tenha padrões de serviço bem delineados e garanta que todos os agentes entendam o que é esperado em cada estágio para responder adequadamente em qualquer situação.
Explore tudo
Colaboração com fluxo de trabalho
Colaboração: quando você precisa, onde você precisa
Conversas em tempo real exigem respostas rápidas. Tenha acesso a tudo que precisa para ajudar o cliente, incluindo detalhes da conta, histórico e conversas anteriores.
Explore tudo
Automatização de processos
Torne o trabalho manual repetitivo uma coisa do passado
Automatize respostas prontas para perguntas comuns, crie alertas para situações críticas e encaminhe pedidos para outros setores com automação. Economize tempo de atendimento.
Explore tudo
Relatórios e painéis
Melhore os KPIs operacionais
Analise o número de solicitações por dia, casos resolvidos por agente, tempo médio de resposta e muito mais com relatórios personalizados e dinâmicos.
Explore tudo
Mapeamento de processos
Orquestrar, visualmente
Crie processos de atendimento flexíveis e fáceis de adaptar para atender aos requisitos de sua empresa. Nossa ferramenta de design de fluxo de trabalho ajuda você.
Explore tudo
Integrações
Deixe o Qntrl ainda mais potente
Conecte o Qntrl às suas ferramentas, como Salesforce, HappyFox, Shopify e outras, para um fluxo de dados contínuo. Assim, você realmente terá tudo num só lugar.
Explore tudo
Segurança
Projetado para empresas
Tenha as vantagens de uma plataforma na nuvem com a segurança de um sistema local. Restrição de acesso, criptografia de dados e controles baseados em funções mantêm as informações em segurança.
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